Импорт данных в «Справочник» из файлов .xls
В Кайтене вы можете создавать пользовательские поля в карточках. Они помогают отображать наиболее важные характеристики ваших задач.
Одно из них — «Справочник». Это поле позволяет использовать Кайтен как CRM — систему управления взаимоотношениями с клиентами.
Справочник представляет собой список записей, например для учета данных о клиентах, товарах, услугах. Детализация данных осуществляется за счет задания пользователем любых текстовых полей для справочника.
Значение справочника можно выводить на фасаде карточки, фильтровать по нему карточки. Для отображения справочника можно задать цвет, он будет использоваться для всех его значений.
Если у вас большое количество данных, вы можете импортировать их в «Справочник» из файлов .xls в Административном разделе «Пользовательские поля» (у вас должен быть доступ к этому разделу).
Создайте пользовательское поле с типом «Справочник», заполните нужные данные (название, опции, поля, цветовая маркировка).
Зайдите во вкладку «Записи», кликните на области импорта и выберите необходимый файл в формате .xls или перенесите его в эту область.
Далее настройте поля. Если в файле есть лишняя информация, вы можете не импортировать данные, просто уберите галочку с этих строк. Когда вы завершили настройку нажмите Импорт.
Вы можете увидеть, что информация появится в разделе Записи:
