Как создать Workflow в пространстве
Чтобы создавать Workflow в пространстве, выдайте пользователю настраиваемую роль с включенным доступом к Workflow. Для этого:
Перейдите в Администрирование → Пользователи → Роли.
Создайте новую роль или откройте существующую настраиваемую роль.
Раскройте раздел «Пространства» → включите пункт Workflow.
Сохраните изменения и назначьте эту роль пользователю на нужном пространстве.
Перейдите в нужное пространство и откройте раздел Workflow на панели справа.
Выберите Workflow из списка компании на вкладке Реестр или создайте новый прямо в пространстве.
Задайте в настройки в меню справа и определите к каким типам карточек применять Workflow, его порядок и этапы:
Настройка. Здесь можно указать тип карточек, и правила Workflow будут применяться только к ним.
Этап — здесь надо указать на какой доске, дорожке (необязательно) и в какой колонке (необязательно) будет работать Workflow.
Вы можете ограничить перемещение в рамках конкретных досок. Для этого укажите только название доски, а остальные поля оставьте пустыми. Например, задача из «Планов на месяц» уходит в «Планы на неделю», т. е. если сотруднику захочется перепрыгнуть планирование недели и перенести задачу сразу в планы на день — у него не получится.
Переход. Если нажать на стрелку на схеме потока, здесь отобразится от какого этапа к какому она ведет. Это упростит работу со схемой, если она большая.
Раздел будет дополняться функционалом.
Сохраните Workflow.
На этом Workflow мы ограничили перенос карточек из «В работе» сразу в «Готово», потому что нам важно, чтобы задача проходила этап согласования. Его пропустить нельзя. Обратите внимание стрелки идут от этапа «В работе» к «Согласованию» и наоборот, т.е. задача после этапа согласования может идти снова в работу.
Если ответственный за задачу перенесет карточку, минуя один из обязательных этапов, он увидит ошибку, а карточка вернется на место.
Созданный в разделе Администрирование шаблон схемы Workflow, нельзя редактировать в Пространстве, т.е. вы можете привязать этап к конкретной доске, колонке или дорожке, но не изменять саму схему.
Workflow можно настраивать только на досках самого пространства.
Доски, добавленные из других пространств, динамические доски выбрать нельзя.Для одного типа карточек в пространстве может быть только один Workflow.
Если Workflow не привязан к типам карточек, он действует на все типы.
Доступ к административному разделу Workflows не влияет на появление значка Workflow в панели справа в пространстве.
Наличие значка Workflow в правой панели зависит от прав роли в блоке «Пространства → Workflow».