CRM в Kaiten
Теперь в Кайтене есть CRM! Ведите сделки, храните данные о клиентах, подключайте телефонию, анализируйте продажи и фиксируйте всю коммуникацию в одном месте — в той же системе, где команда уже работает с задачами.
CRM в Kaiten — это рабочее пространство для продаж, где доска — это воронка продаж, колонки и подколонки — этапы сделки, а карточки — сами сделки.
На этом пространстве вы можете:
— вести сделки по этапам;
— хранить контакты и компании рядом со сделками;
— фиксировать всю историю работы с клиентом;
— видеть суммы сделок и общую выручку;
— анализируете процесс продаж.
В Kaiten можно собрать CRM под любой процесс: от простой воронки до сложной системы с автоматизациями и интеграциями.
Создайте отдельное пространство для продаж и добавьте в нем доску. Доска — это ваша воронка. Колонки на ней — этапы сделки: от первого контакта до оплаты или отказа. А карточки — это сделки, где будет храниться вся информация.
Сделать разделение по направлениям, менеджерам или типам клиентов можно с помощью дорожек.
Чтобы CRM работала как система, в ней должна быть база клиентов. Для этого в Kaiten используются каталоги.
Каталог — это таблица с данными, например список компаний или контактов, которые можно добавить в карточки, чтобы хранить всю информацию по сделке в одном месте.
Обычно создают: каталог компаний и каталог контактов. Их можно связать друг с другом, чтобы быстро находить нужную информацию и видеть всю историю работы с клиентом.
Чтобы CRM работала полноценно, сделки нужно связать с клиентами. Для этого каталоги добавляются в карточку как пользовательские поля.
После этого в каждой сделке можно выбрать компанию и контакт. Это не просто поле с текстом — это связь с базой. Вы можете открыть запись и увидеть все связанные сделки, а также перейти к данным компании или контакта.
Это ключевой момент: именно через такие связи появляется единая история работы с клиентом.
Если работа с клиентами идет через звонки, можно подключить телефонию Sipuni.
После подключения звонки можно запускать прямо из карточек. Все данные: номер, длительность, статус — сохраняются в комментариях. При необходимости можно хранить записи разговоров.
Это позволяет не переключаться между сервисами и видеть всю историю общения с клиентом внутри сделки.
В Kaiten лид — это карточка на доске. Она может создаваться вручную, но чаще поступает автоматически из внешних источников.
Например, если клиент заполняет форму на сайте или пишет на почту, система создает новую карточку в выбранной колонке. Дальше с ней работают как с обычной сделкой: назначают ответственного, двигают по этапам, заполняют данные.
Подключить поступление лидов в Kaiten можно несколькими способами — от простых интеграций с формами до подключения по API.
Отчет «Воронка продаж» покажет, как сделки проходят этапы: сколько дошло до каждого шага, где они теряются и какая конверсия между этапами. Также можно увидеть суммы сделок и распределение результатов по сотрудникам.
Didn't find the answer to your question?
Create a request — we'll help you out