Как настроить поступление лидов в CRM
Чтобы воронка работала, в нее должны автоматически попадать новые лиды. В Kaiten вы можете настроить это несколькими способами — от простых интеграций с формами до подключения по API. В этой статье разберем, какие есть варианты и как выбрать подходящий.
С технической точки зрения лид — это карточка на доске CRM.
Когда человек оставляет заявку на сайте, заполняет форму или пишет в чат, внешняя система передает данные в Kaiten. Kaiten создает новую карточку в выбранной колонке, например, «Входящий поток».
Дальше вы работаете с этой карточкой как с обычной задачей: назначаете ответственного, перемещаете по этапам, заполняете поля.
Kaiten принимает данные из внешних систем разными способами. Выберите вариант в зависимости от того, где у вас настроен сбор лидов.
В Kaiten есть интеграции с популярными сервисами форм. Если вы собираете заявки через сайт или онлайн-формы, то можете подключить:
другие формы через вебхуки или API
После настройки каждая отправка формы создаст карточку на доске CRM.
Если клиенты пишут на электронную почту, можно настроить создание карточек из входящих писем. Это удобно, если заявки поступают через общий адрес продаж.
Если вы используете собственный сайт или нестандартную систему, настройте поступление лидов в CRM через API или Webhooks.
Этот вариант подойдет, если:
у вас сложная логика обработки заявок;
нужно передавать много полей;
есть разработчик или интегратор.
Если не хотите настраивать API вручную, можно использовать внешние сервисы автоматизации:
Они помогают связать сайт, форму или CRM с Kaiten без написания кода.
Интеграция с Telegram может использоваться для приема заявок, если вы специально настраиваете бот как канал входящих обращений.
Перед подключением интеграции продумайте:
какие данные должны попадать в карточку;
какие поля обязательны;
кто будет отвечать за входящие заявки;
нужно ли разделять лиды по сегментам или каналам.
Чем точнее вы продумали структуру полей и этапы воронки, тем проще будет работать с лидами дальше.
Didn't find the answer to your question?
Submit a request, and we will help figure it out