Как создать CRM
Воронка продаж в Kaiten — это доска, на которой сделки проходят путь от первого контакта до оплаты или отказа. Вы сами определяете этапы, настраиваете статусы и решаете, как разделить поток лидов.
Ниже пошаговая схема настройки базовой CRM-воронки.
Откройте меню слева, → нажмите «+» → Пространство.
Назовите его, например, CRM или «Продажи».
Внутри пространства создайте новую доску — вашу будущую воронку продаж.
Мы подготовили для вас шаблоны, чтобы было еще проще создать свою идеальную CRM в Kaiten:
1. Упрощенный вариант CRM
2. CRM с квалификацией
Колонка — это этап, на котором находится лид/сделка. Создайте нужное количество колонок и назовите их по шагам вашей воронки продаж.
Первая часть воронки отвечает за квалификацию — обработку входящих лидов. В ней могут быть этапы:
Входящий поток/Очередь. Сюда попадают все новые заявки.
В работе. Выход на связь: звонок, письмо, уточнение информации.
Квалификация. Вы выясняете потребность, бюджет, сроки, ЛПР.
Передано в отдел продаж. Лид становится полноценной сделкой.
Проиграно. Отказ, недозвон, неподходящий клиент.
На этом этапе вы отделяете просто интерес от реальной возможности продажи.
После передачи в отдел продаж сделка проходит второй блок этапов. Добавьте колонки:
Входящий поток
Встреча/Демо
Подготовка или защита КП
КП направлено
Переговоры по внедрению
Принятие решения
Подписание
Оплата
Успешно реализовано
Проиграно
Сделка может перейти в «Проиграно» с любого этапа. Это важно учитывать при настройке ограничений и аналитики.
Иногда бывает важно разделить поток лидов:
по сегментам клиентов (enterprise, средний бизнес, малый бизнес);
по менеджерам;
по каналам привлечения (сайт, почта, партнеры, реклама и т. д.)
В этом случае вы можете создать для них отдельные дорожки.
Дорожки — это горизонтальное деление внутри одной доски, которое поможет разложить поток лидов на группы.
Дорожки не меняют логику этапов, но помогают быстрее ориентироваться в сделках. Это способ структурировать лиды без создания нескольких досок.
Внутри карточек есть поля. В них сотрудники фиксируют ключевую информацию о сделке. Вы можете управлять тем, какими будут эти поля. Для этого нужно зайти в настройки доски и создать предлагаемые к заполнению поля карточек.
Какими могут быть эти поля:
Ответственный
Бюджет
MRR
Тип сделки
Сегмент
Источник лида
Рабочий email
Рабочий телефон
Мессенджер
Роль в компании
Отрасль
Количество сотрудников и т. д.
Поля позволяют фиксировать важную информацию, фильтровать по ней базу в процессе работы, настраивать автоматические действия.
Чтобы воронка работала как система, добавьте правила автоматизации и ограничения.
Автоматические правила позволяют выполнять действия с карточками без ручной работы: назначать ответственных, менять поля, добавлять комментарии и т.д.
Ограничения — это инструмент, помогающий ввести строгий контроль над операциями, т. е. указывать, что и при каких условиях можно и нельзя делать с карточками.
Чаще всего настраивают:
автоматическое назначение ответственного;
перенос сделки при изменении статуса;
запрет перемещения в «Проиграно» без указания причины;
автоматическую установку срока и напоминание о сроке;
приоритет и т. д.
Например, если размер команды больше 250 человек — назначить старшего менеджера и поставить высокий приоритет.
После настройки создайте тестовую карточку и проведите ее по всем этапам:
Лид поступает во «Входящий поток».
Менеджер связывается с клиентом и заполняет данные.
Лид подтверждается, как SQL и переходит в Sales.
Сделка проходит этапы до оплаты или отказа.
Если на каком-то этапе не хватает данных или возникают лишние действия, скорректируйте поля или автоматизации.
После настройки воронки можно переходить к созданию каталогов компаний и контактов.
Didn't find the answer to your question?
Submit a request, and we will help figure it out