Поля каталогов в автоматизациях и дочерних карточках
Расширили возможности каталогов. Теперь поля, связанные с каталогами, можно использовать в автоматизациях и переносить в дочерние карточки. Контакты, компании и другие записи не придется указывать вручную в каждой новой карточке.
Функция уже доступна облачным клиентам Kaiten. В серверной поставке начиная с версии 58.82.0.
Раньше поля каталогов нельзя было выбрать при настройке автоматизаций. Теперь они доступны в событиях, условиях и действиях, связанных с полями.
Например, автоматизация может запуститься после изменения поля каталога. В действии можно выбрать нужную запись и добавить ее в карточку. Так правило само укажет контакт, компанию или другой связанный объект.
Раньше при создании дочерней карточки значения каталогов из родительской не переносились. Связь с клиентом, компанией или другой записью приходилось указывать заново.
Теперь в блоке «Добавить из родительской карточки» можно выбрать нужные поля каталогов и перенести их значения в дочернюю карточку на этапе ее создания.
Каталоги: база данных внутри Кайтен — как создавать каталоги и использовать их в карточках
Автоматизация работы: подробный гайд — возможности автоматизаций в Кайтене
Что такое карточка — как устроены карточки и какие данные в них можно хранить
Didn't find the answer to your question?
Create a request — we'll help you out