Шаблонные чек-листы
Если на определенном этапе работы вам нужно всегда выполнять одни и те же действия, не обязательно каждый раз создавать новый чек-лист для них.
Шаблонные чек-листы позволяют вам настраивать для колонки или для всей доски «списки дел», которые будут автоматически добавляться в каждую карточку, которая попадает в нужную колонку (или на доску).
Объясним на примере
Допустим, у вас есть колонка «Подготовка договора». И в рамках этого этапа процесса вы всегда должны выполнять определенные действия, например:
1. Взять последний актуальный договор из папки «Договора»;
2. Перед отправкой договора клиенту, прислать на проверку руководителю.
Создавать каждый раз чек-лист для карточки неудобно, поэтому можно создать шаблонный чек-лист с названием «Подготовительные действия», и в его пункты добавить пункты из списка выше (1 и 2). Теперь каждый раз когда карточка будет посещать эту колонку, в ней будет создан список, состоящий из двух пунктов, которые нужно выполнить.
Шаблонных чек-листов может быть множество.
Создание шаблонного чек-листа
Чтобы создать новый шаблонный чек-лист, зайдите в меню колонки или доски и выберите пункт «Шаблонные чек-листы»:
В открывшемся окне нажмите «Добавить чек-лист», заполните название и выберите, для каких досок и типов карточек он будет актуален.
Дальше добавьте сами пункты шаблонного чек-листа.
Теперь при перемещении карточки в колонку с шаблонным чек-листом, он будет автоматически появляться внутри карточки и на фасаде.
*Если шаблонный чек-лист назначен для всей доски, то при попадании карточки в любую из колонок к ней будет применяться данный чек-лист.
Копирование, перенос, редактирование и удаление шаблонных чек-листов
Зайдите в меню колонки или доски и выберите пункт «Шаблонные чек-листы». В открывшемся окне нажмите на три точки справа от названия нужного чек-листа. В выпадающем меню выберите нужное действие.
Вам также могут быть полезны статьи:
👉 Чек-листы в карточках Кайтен
👉 Взаимосвязи между карточками — родительские и дочерние карточки
👉 Автоматизация работы в Кайтен