Шаблонные чек-листы: автоматическое добавление в карточки

Если на определенном этапе работы вам нужно всегда выполнять одни и те же действия, не обязательно каждый раз для них создавать новый чек-лист.

Шаблонные чек-листы позволяют вам настраивать «списки дел», которые будут автоматически добавляться в каждую карточку.

Пример

Допустим, у вас есть колонка «Подготовка договора». И в рамках этого этапа процесса вы всегда должны выполнять определенные действия, например:

1. Взять последний актуальный договор из папки «Договора»;

2. Перед отправкой договора клиенту, прислать на проверку руководителю.

Создавать каждый раз чек-лист для карточки неудобно, поэтому можно создать шаблонный чек-лист с названием «Подготовительные действия», и в его пункты добавить пункты из списка выше (1 и 2). Теперь каждый раз когда карточка будет посещать эту колонку, в ней будет создан список, состоящий из двух пунктов, которые нужно выполнить.

Шаблонных чек-листов может быть множество.

Создание шаблонного чек-листа

Чтобы создать новый шаблонный чек-лист, зайдите в автоматизации → Шаблонные чек-листы.
Заполните название, пропишите шаги и сохраните шаблонный чек-лист. Далее вы сможете использовать его при создании автоматизаций.

Создайте автоматизацию в разделе «События» и задайте нужные условия. В качестве действия укажите «Добавить шаблонный чек-лист» и выберите нужный из списка.

Теперь при выполнении заданных условий, чек-лист будет автоматически появляться внутри карточки и на фасаде.

Преимущества шаблонных чек-листов, созданных через модуль «Автоматизация»

Вам не нужно создавать чек-листы заново для каждой доски — чек-лист сохраняется в настройках, что позволяет выбирать его из списка при создании новой автоматизации;
Вы можете создавать Ограничения на перемещение карточек, если не выполнены пункты шаблонного чек-листа:

Вам также могут быть полезны статьи

Content

Kaiten

Документация и инструкции