Как перенести задачи с помощью выгрузки в формате CSV/XLS

Во многих сервисах управления проектами, есть возможность выгрузить задачи в формате Excel или CSV.

В этой инструкции разберем, как импортировать задачи в Kaiten из выгрузки Excel/CSV. 

Создайте пустое пространство в Kaiten.

Для этого нажмите на значок «Меню» в левом верхнем углу. 

После этого наведите курсор на графу «Пространства» и нажмите на плюс, а затем на «Создать новое пространство».  

Назовите свое пространство и нажмите «Создать».

Cоздайте доску в новом пространстве.  

Выберите подходящий тип доски. 

Сверху экрана нажмите «Добавить»

Bли +, если вы работаете не в полноэкранном режиме.

В появившемся поле выбора нужно нажать «Импортировать».

Затем выбираем источник импорта.

В данной инструкции мы разбираем импорт из Excel, как импортировать из Trello или Jira вы можете узнать по ссылкам: Trello и Jira. Нажимаем «CSV/XLS».

После этого загружаем необходимый нам файл в серое поле и выбираем «Настроить»

Настраиваем перенос с помощью кнопки «Настроить».

Поставьте «Название карточки» на столбец с вашими задачами.

При импорте строки этого столбца станут карточками и переместятся в первую колонку доски. Обратите внимание, что все ваши задачи должны находиться в одном столбце в Excel.

Вы можете сразу добавить метки к карточкам - для этого выберите «Метки» в типе столбца и поставьте ваши метки в строках, соответствующих задачам. Эти метки перенесутся на импортированные вами карточки, а также вы сможете проставлять их на новые. 

Аналогичным образом вы можете выбрать размер, участников и другие настройки карточки - поставьте соответствующий тип колонки у нужного столбца. 

После завершения настройки нажмите «Импортировать» и дождитесь окончания процесса (он не займет много времени). 

Готово! Обновите страницу, и вы увидите ваши карточки.

Как импортировать карточки в разные колонки?

Если вы хотите разместить задачи в разные колонки («Очередь», «В работе», «Готово») сделать это можно следующим образом:

  1. Поместите все ваши задачи в один столбец Excel

  2. В соседних столбцах проставьте даты создания задач - отдельно для задач, которые хотите перенести в «Очередь», «В работе» и в «Готово». Например, в первом столбце дат, даты должны быть проставлены только в тех ячейках, которые соответствуют задачам «Очередь», во втором - в тех, которые соответствуют задачам «В работе» и так далее. Итоговая таблица Excel должна выглядеть примерно так:

  1. В настройке при импорте выберите для столбцов с датами «Дата перемещения карточки». Kaiten предложит вам выбрать, в какой столбец совершать импорт, и в каком формате стоит дата.

Kaiten корректно импортирует ваши карточки

Эти статьи помогут вам быстрее адаптироваться к Kaiten и ответят на ваши вопросы:

👉 Чем пространство отличается от доски

👉 Какие бывают типы колонок, и зачем они нужны

👉 Как управлять Timeline

👉 Про уведомления и подписку на колонки

👉 Какие еще есть возможности в Kaiten