Как перенести задачи с помощью выгрузки в формате CSV/XLS
Во многих сервисах управления проектами, есть возможность выгрузить задачи в формате Excel или CSV.
В этой инструкции разберем, как импортировать задачи в Kaiten из выгрузки Excel/CSV.
Какие данные можно импортировать в Kaiten с помощью импорта CSV/XLS
Переносится | НЕ переносится |
Название карточки Колонка карточки Тип карточки Участники карточки Метки Срочность Срок Размер Дата перемещения карточки Пользовательские поля с типами: «Строка», «Число», «Ссылка», «Email», «Селект», «Мульти селект», «Дата» Ответственный Связи для Timeline | Комментарии карточки Дорожка карточки Описание Поля с типами:«Телефон», «Формула», «Флажок», «Справочник» (его значения можно импортировать отдельно), «Коллективная оценка», «Голосование», «Пользователь», «Вложение» Заказчики (пользователи, которые поставили задачу) Файлы карточки Блокировка карточки Чек-листы карточки Родительские и дочерние связи карточки Настройки доски/пространства/аккаунта |
Создайте пустое пространство в Kaiten.
Для этого нажмите на значок «Меню» в левом верхнем углу.
После этого наведите курсор на графу «Пространства» и нажмите на плюс, а затем на «Создать новое пространство».
Назовите свое пространство и нажмите «Создать».
Cоздайте доску в новом пространстве.
Выберите подходящий тип доски.
Сверху экрана нажмите «Добавить»
Или на кнопку «+» , если вы работаете не в полноэкранном режиме.
В появившемся поле выбора нужно нажать «Импортировать».
Затем выбираем источник импорта.
В данной инструкции мы разбираем импорт из Excel, как импортировать из Trello или Jira вы можете узнать по ссылкам: Trello и Jira. Нажимаем «CSV/XLS».
После этого загружаем необходимый нам файл в серое поле и выбираем «Настроить».
Настраиваем перенос с помощью кнопки «Настроить».
Поставьте «Название карточки» на столбец с вашими задачами.
При импорте строки этого столбца станут карточками и переместятся в первую колонку доски. Обратите внимание, что все ваши задачи должны находиться в одном столбце в Excel.
Вы можете сразу добавить метки к карточкам - для этого выберите «Метки» в типе столбца и поставьте ваши метки в строках, соответствующих задачам. Эти метки перенесутся на импортированные вами карточки, а также вы сможете проставлять их на новые.
Аналогичным образом вы можете выбрать размер, участников и другие настройки карточки - поставьте соответствующий тип колонки у нужного столбца.
После завершения настройки нажмите «Импортировать» и дождитесь окончания процесса (он не займет много времени).
Готово! Обновите страницу, и вы увидите ваши карточки.
Как импортировать карточки в разные колонки?
Если вы хотите разместить задачи в разные колонки («Очередь», «В работе», «Готово») сделать это можно следующим образом:
Поместите все ваши задачи в один столбец Excel
В соседних столбцах проставьте даты создания задач - отдельно для задач, которые хотите перенести в «Очередь», «В работе» и в «Готово». Например, в первом столбце дат, даты должны быть проставлены только в тех ячейках, которые соответствуют задачам «Очередь», во втором - в тех, которые соответствуют задачам «В работе» и так далее. Итоговая таблица Excel должна выглядеть примерно так:
В настройке при импорте выберите для столбцов с датами «Дата перемещения карточки». Kaiten предложит вам выбрать, в какой столбец совершать импорт, и в каком формате стоит дата.
Kaiten корректно импортирует ваши карточки
Как настроить связи для Timeline при CSV/XLS-импорте
Поле «Предшественники (Timeline)» позволяет задавать связи между карточками и указывает, что текущая карточка зависит от других (предшественников) — например, задача не может начаться, пока не завершатся предыдущие.
Настройте поле «Предшественники (Timeline)» и установите разделитель для разделения идентификаторов.
Выберете поле «Идентификатор» — это поле идентифицирует карточку в импорте, чтобы корректно построить связь. «Идентификатор» не должен быть пустым и должен иметь уникальные значения для каждой строки.
Далее настройте 2 поля, в которых указаны даты начала и конца. В одном столбце таблицы выберите «Планируемое начало (Timeline)», а во втором — «Запланированный конец (Timeline)».
Эти статьи помогут вам быстрее адаптироваться к Kaiten и ответят на ваши вопросы:
👉 Чем пространство отличается от доски
👉 Какие бывают типы колонок, и зачем они нужны