Дашборды

Дашборды помогают собрать на одной странице все, что нужно для контроля работы: списки карточек, показатели и диаграммы из разных пространств. Настройте собственный набор виджетов и следите за проектами, командой или отдельными процессами в одном месте.

Функция уже доступна облачным клиентам Kaiten. В серверной поставке начиная с версии 58.82.19

Что такое дашборд

Дашборд — это настраиваемая панель с виджетами, которая собирает в одном месте информацию сразу из нескольких пространств.

По сути, это ваш рабочий стол в системе, где данные из всех проектов визуализированы в удобном для восприятия виде: в диаграмме, графике, списке задач или счетчике.

Каждый виджет показывает определенные данные: например, список карточек, их количество, распределение по типам или динамику изменений во времени.

Как создать дашборд

Раздел «Дашборды» находится в левой панели. Откройте его и нажмите «Новый дашборд».

В открывшемся окне введите название дашборда. Если хотите сделать его публичным, поставьте галочку в чекбоксе. Затем нажмите «Создать».

Откроется пустой дашборд. Нажмите «Добавить виджет» в правом верхнем углу, чтобы наполнить его.

Выберите тип:

• Список карточек — просто карточки по заданному фильтру.

• Счетчик — одно число: количество карточек или сумма по размеру, затраченному времени и числовым пользовательским полям.

• Распределение карточек — сколько карточек в каждой группе (по типу, пространству, пользовательскому полю). Показать можно таблицей, столбцами или круговой диаграммой.

• Динамика по времени — как показатель меняется по неделям, например сколько карточек создавали каждую неделю.

У каждого виджета есть фильтр. Настройте их и нажмите «Сохранить» внизу панели настроек виджета.

Виджеты можно свободно перемещать по странице, зажав за верхний левый угол, и менять их размер, потянув за правый нижний.

Копирование виджетов

Виджет можно скопировать на текущий или другой доступный для редактирования дашборд. Добавьте готовый счетчик или список задач в отчет для другой команды и используйте те же настройки.

1. Откройте дашборд и нажмите «Копировать виджет» в правом верхнем углу нужного виджета.

   

2. В открывшемся окне при необходимости поменяйте название виджета и выберите дашборд, на который хотите его копировать.

   В списке видны только те дашборды, где вы владелец или редактор.

   

   3. Нажмите «Копировать виджет».

      

Kaiten создаст копию на выбранном дашборде с указанным названием и уже настроенными фильтрами.

Фильтры виджетов

Фильтр по состоянию

В дашбордах есть фильтр «Состояние». С его помощью можно выбрать, какие карточки учитывать в виджете: активные, архивные или все сразу. Так на одном экране можно отдельно следить за текущей работой, смотреть данные по завершенным задачам или собрать общую статистику.

1. Откройте настройки дашборда, нажав на шестеренку в его правом верхнем углу, или создайте новый с помощью кнопки «Добавить виджет».

2. В блоке «Фильтры» нажмите «Добавить фильтр».

3. Выберите фильтр «Состояние».

4. Укажите нужное значение и нажмите «Добавить».

5. Сохраните настройки виджета.

В фильтре «Состояние» можно выбрать один из вариантов:

• «Любое»: виджет учитывает активные и архивные карточки;

• «Активные карточки»: виджет учитывает только активные карточки;

• «Архивные карточки»: виджет учитывает только карточки из архива.

Общий фильтр для всех виджетов

Если несколько виджетов должны показывать данные по одним и тем же условиям, не нужно настраивать каждый отдельно. Добавьте фильтр на уровне дашборда — он применится сразу ко всем виджетам.

Как создать набор фильтров

Создавайте фильтры для проектов, команд или типов задач, и быстро переключайтесь между ними, меняя данные сразу во всех виджетах.

1. Откройте раздел «Дашборды» и выберите нужный дашборд.

2. Нажмите «Добавить фильтр» и задайте условия.

   

3. Нажмите «Сохранить» и укажите название набора.

Как применить, изменить или удалить набор

1. Нажмите «Добавить фильтр».

2. Выберите нужный вариант в разделе «Сохраненные фильтры». Kaiten применит его ко всем виджетам.

3. Чтобы изменить или удалить набор, нажмите на три точки рядом с ним и выберите нужное действие.

Как обновляются данные

Данные на дашборде не обновляются в реальном времени. Каждый виджет пересчитывается раз в час. Рядом видно время последнего обновления. Если нужны свежие цифры прямо сейчас, нажмите кнопку обновления в углу виджета.

Совместная работа с дашбордами

Чтобы открыть дашборд отдельным пользователям, нажмите на иконку с человеком рядом с кнопкой «Добавить виджет» в правом верхнем углу.

Доступны две роли:

• Читатель — может просматривать дашборд.

• Редактор — может менять расположение и настройки виджетов и приглашать других пользователей, но не может удалить дашборд или изменить его параметры.

Здесь же можно удалить пользователя с дашборда.

Управление дашбордами

Раздел «Дашборды» выглядит как таблица. В ней видно название дашборда, автора, публичный он или нет, когда создан и есть иконки для перехода к редактированию и удалению.

Администрирование дашбордов компании

Пользователь с таким доступом может менять настройки, виджеты и состав участников, даже если дашборды создали другие сотрудники.

Как выдать доступ пользователю

1. Откройте административный раздел «Пользователи».

2. На вкладке «Пользователи» выберите нужного сотрудника.

   

3. Найдите строку «Администрирование Дашбордов».

4. Поставьте галочку в колонке «Персональный доступ».

   

Как выдать доступ группе

1. Откройте административный раздел «Пользователи».

2. Откройте вкладку «Группы» и выберите нужную группу.

   

3. В открывшемся окне на вкладке «Настройки» найдите строку «Администрирование Дашбордов».

4. Поставьте галочку. Доступ получат все пользователи группы.

   

Полезные ссылки

Полезные ссылки

• Фильтр карточек на пространстве — как устроены фильтры виджетов и всего дашборда

• Пользовательские поля — по ним можно считать и группировать данные в виджетах

• Какие есть роли пользователей в Kaiten — роли и права доступа в системе

• Как создать, удалить, архивировать карточку — базовые действия с карточками