CRM

• вести воронку продаж по этапам;

• хранить историю работы с клиентами в одном месте;

• связывать сделки с клиентами;

• видеть бюджеты и суммы сделок;

• анализировать результаты продаж.

Визуально CRM в Кайтене устроена так же, как и работа с задачами: через доски, карточки и поля.

CRM — это отдельное пространство. Его можно настроить под привычные для вашей компании этапы воронки продаж. Карточки — это сделки. А для хранения компаний и контактов создаются Каталоги, которые синхронизируются со сделками. Это позволяет видеть всю историю работы.

CRM в Kaiten строится на карточках и их связи с каталогом. С точки зрения работы с клиентами используются три основные сущности:

• пространство, где создается доска с CRM;

• карточки на пространстве, т. е. сделки, которые хранят в себе всю историю;

• каталоги, где хранятся данные о компаниях и контакты;

• телефония, позволяющая запускать звонок прямо из Kaiten.

• отчета, помогающего анализировать воронку продаж.

Воронка продаж в Kaiten — это доска, где:

• колонки и подколонки — этапы сделки;

• карточки — сами сделки;

• дорожки — деление по направлениям, менеджерам или типам клиентов.

Вы сами определяете, какие этапы есть в воронке, какие поля заполняются в сделках и какие действия происходят при переходе между этапами.

CRM в Kaiten ориентирована на работу с финансовыми показателями. Если в карточках сделок заполнено поле с бюджетом, Kaiten автоматически показывает суммы:

1. по каждой колонке воронки;

2. по всей доске;

3. при необходимости — по дорожкам.

Так вы сможете:

• хранить бюджет сделки в пользовательском поле;

• видеть сумму сделок в каждой колонке;

• смотреть общий объем денег по доске, дорожке или этапу.

Для CRM доступен отчет по продажам, который визуально показывает путь сделок по воронке.

В отчете:

• отображается количество и сумма сделок на каждом этапе;

• видно, сколько сделок дошло до успешного завершения;

• считается процент успешных и проигранных сделок.

В Kaiten можно подключить телефонию и звонить клиентам прямо из карточки. После подключения в интерфейсе появится кнопка звонка:

Номер телефона система берет из поля карточки, которое вы укажете, а история звонков и записи разговоров будут сохраняться в комментариях.

Это позволяет не переключаться между системами и фиксировать всю коммуникацию с клиентом в одном месте.

Вы всегда можете быстро найти нужную информацию. Для этого используется два инструмента:

• глобальный поиск — если ключевое для поиска слово содержится в названии карточки, тексте из комментария или описании;

• фильтрация — если ключевое для поиска слово содержится в пользовательском поле: email, ИНН, телефон, домен, бюджет, ответственный и так далее.

Для этого нажмите на «Фильтры», → введите название поля, например, ответственный, → введите имя или почту: